Geeignet für Familien mit einem konsolidierten Vermögen ab 3 Mio. EUR, die eine strukturierte Erstbetreuung und ein professionelles Reporting wünschen.
- Konsolidiertes Vermögens-Reporting (quartalsweise)
- Diskretionäres Portfoliomanagement (Standardmandat)
- Zugang zum Meeder & Seifer Netzwerk
- Jährliches Strategiegespräch mit Senior-Advisor
- Basisbegleitung bei steuerlichen Fragestellungen